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宁波韵升定增募不超10.5亿获证监会通过 国泰君安建功

中国经济网北京9月28日讯 昨日晚间,宁波韵升(600366.SH)发布公告称,中国证监会发行审核委员会于2022年9月26日对(dui)公司(gongsi)(gongsi)非公开发行A股股票的(de)申请进行了审核。根据会议审核结果,公司(gongsi)(gongsi)本次非公开发行A股股票的(de)申请获得审核通过。 

8月26日,宁波韵升发布2022年度非公开发行A股股票预案(二次修订稿)。本次非公开发行的(de)股票种类为境内上市人(ren)民币普通股(A股)股票,每股面值为1.00元。本次发行全部采取向特定对(dui)象非公开发行股票的(de)方式,公司(gongsi)(gongsi)将在取得中国证监会发行核准后的(de)12个月内择机发行。 

本次非公开发行的(de)发行对(dui)象为包括韵升科技(keji)在内不超过35名特定对(dui)象,其中,韵升科技(keji)拟以现金方式认购本次非公开发行股票实际发行数量的(de)35%,其余股份由其他(ta)发行对(dui)象以现金方式认购。 

除韵升科技(keji)外的(de)其他(ta)发行对(dui)象范围为:包括符合中国证监会规定条件的(de)证券投资基金管理公司(gongsi)(gongsi)、证券公司(gongsi)(gongsi)、信托投资公司(gongsi)(gongsi)、财务公司(gongsi)(gongsi)、保险机构投资者、合格境外机构投资者(含上述投资者的(de)自营账户或管理的(de)投资产品(chanpin)账户)、其他(ta)合格的(de)境内法人(ren)投资者和自然人(ren)等不超过34名。证券投资基金管理公司(gongsi)(gongsi)、证券公司(gongsi)(gongsi)、合格境外机构投资者、人(ren)民币合格境外机构投资者以其管理的(de)两只以上产品(chanpin)认购的(de),视(shi)为一个发行对(dui)象;信托投资公司(gongsi)(gongsi)作为发行对(dui)象的(de),只能以自有资金认购。 

本次非公开发行的(de)定价基准日为公司(gongsi)(gongsi)本次非公开发行的(de)发行期首日,发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司(gongsi)(gongsi)股票交易均价的(de)80%。 

本次非公开发行的(de)股票数量按照本次发行募集资金总额除以发行价格计算得出。按照本预案公告日公司(gongsi)(gongsi)总股本测算,本次非公开发行股份的(de)数量不超过296,734,116股(含296,734,116股),最终发行数量上限由中国证监会关于本次发行的(de)核准文件为准。 

本次非公开发行股票完成后,韵升科技(keji)认购本次发行股票自发行结束之日起36个月内不得转让,其他(ta)特定对(dui)象认购的(de)本次发行的(de)股票自发行结束之日起6个月内不得转让。 

扣减本次非公开发行的(de)首次董事会决议日前六个月至本次发行前向苏州中新兴富数智创业投资合伙企业(qiye)(有限合伙)缴纳的(de)1,500.00万元出资,以及拟缴纳的(de)2,000.00万元出资后,本次非公开发行股票募集资金总额从首次公告预案不超过108,000.00万元(含本数)调减至不超过104,500.00万元(含本数),扣除发行费用后的(de)募集资金净额拟投资用于包头韵升科技(keji)发展有限公司(gongsi)(gongsi)年产15,000吨高性能稀土永磁材料智能制造项目。 

本次发行对(dui)象之一韵升科技(keji)系公司(gongsi)(gongsi)控股股东韵升集团之全资子公司(gongsi)(gongsi),亦为公司(gongsi)(gongsi)关联方,因此本次发行构成关联交易。 

截至预案公告日,韵升集团直接持有公司(gongsi)(gongsi)32.39%的(de)股份,韵升集团的(de)一致行动人(ren)乾浩投资直接持有公司(gongsi)(gongsi)1.12%的(de)股份。韵升集团为公司(gongsi)(gongsi)的(de)控股股东。竺韵德直接持有公司(gongsi)(gongsi)0.54%的(de)股份,并通过韵升集团控制宁波韵升32.39%的(de)股份,为公司(gongsi)(gongsi)的(de)实际控制人(ren)。 

本次发行对(dui)象之一的(de)韵升科技(keji)为韵升集团之全资子公司(gongsi)(gongsi)。本次发行前,韵升科技(keji)已书面承诺认购本次发行35%的(de)股票,预计在本次发行完成后,韵升集团及韵升科技(keji)合计的(de)持股比例较本次发行前不会发生下降,韵升集团仍为控股股东。竺韵德直接和间接控制的(de)公司(gongsi)(gongsi)股份的(de)比例较本次发行前亦不会发生下降,仍为公司(gongsi)(gongsi)的(de)实际控制人(ren)。因此,本次发行不会导致公司(gongsi)(gongsi)控制权发生变化。 

宁波韵升表示,公司(gongsi)(gongsi)计划通过本次募投项目扩大高性能钕铁硼产能,重点用于配套新能源汽车、风力发电、工业电机等下游领域的(de)市场需求,提高生产交付能力,进一步提升公司(gongsi)(gongsi)在上述优势(youshi)领域的(de)市场份额,巩固行业领先地位,强化盈利能力。 

8月26日,宁波韵升发布的(de)《关于请做好(hao)宁波韵升股份有限公司(gongsi)(gongsi)非公开发行股票发审委会议准备工作的(de)函》的(de)回复公告显示,国泰君安证券股份有限公司(gongsi)(gongsi)为宁波韵升本次非公开发行股票的(de)保荐机构,保荐代表人(ren)为谢锦宇、陆奇。 

(责任编辑:韩艺嘉)

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